行业动态

1. AI竞赛升温，谷歌、百度宣布参战

AI战争正在升温。谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOGL)宣布将于未来几周推出名为Bard的AI工具，以应对来微软旗下ChatGPT的竞争威胁。

Alphabet首席执行官Sundar Pichai表示，Bard基于LamDA技术。一名谷歌工程师去年曾声称LamDA是「有生命的」。

与此同时，微软(NASDAQ:MSFT)今晚举行一场活动，ChatGPT开发部门OpenAI的首席执行官Sam Altman将出席。

此外，百度(HK:9888)港股飙升13%，公司也宣布将于3月前完成AI工具内测，并将向大众开放。

2.CVS接近收购Oak Street，交易规模达100亿美元

美股并购市场因利率上升和并购信贷融资紧张而沉寂了数月后，开始恢复活力。

据报道，CVS(NYSE:CVS)将以105亿美元收购Oak Street Health(NYSE:OSH)。因CVS的传统零售业务面临亚马逊(NASDAQ:AMZN)等新对手的压力，CVS拟扩大初级医疗服务市场业务。

这笔交易是CVS于不到六个月的时间里在该领域的第二笔巨额交易，此前于去年9月份，CVS以80亿美元的价格收购了Signify Health。

周一(6日)，金矿公司Newmont Goldcorp(NYSE:NEM)宣布170亿美元收购澳大利亚竞争对手Newcrest(ASX:NCM)，这将是今年迄今为止最大的并购交易。

3.美国股指期货基本持平

美国股指期货盘前升跌互现，轻微波动。此前亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)于周一表示美联储可能仍需进一步提高利率 ，以驯服通货膨胀。

在他发表上述看法前，上周五(3日)公布的美国1月非农劳动力市场报告强于预期，显示经济距离衰退仍有一定距离。

日内，焦点转向美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话。

英为财情Investing.com美股行情显示，截至北京时间21:03(美国东部时间上午08:03)，以蓝筹股为主的道指期货跌42.6点，或0.13%，标普500指数期货升4.1点，或约0.10%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货升44.8点，或0.36%。

4.DCG与Winklevoss兄弟及其他债权人就Genesis资本重组达成协议

据报道，Barry Silbert与Winklevoss兄弟就加密货币贷款机构Genesis破产案接近达成协议。Genesis破产导致了Winklevoss兄弟的Gemini项目损失了9亿美元。

根据周一宣布的协议，Barry Silbert旗下的Digital Currencies Group(DCG)将使用于2032年到期的11亿美元票据换取可转换优先股，并将向Genesis于今年到期的5亿美元贷款提供再融资。

Digital Currencies Group将把持有的Genesis Global Trading股权注入到新的控股公司，在根据破产保护条例进行重组时，将所有Genesis实体置于同一屋檐下。

在这笔交易中，Gemini还将贡献不超过1亿美元，解锁Genesis欠Gemini Earn贷款平台的部分资金。

5.油价升逾1%，沙特上调原油售价

原油价格上升，此前沙特提高了3月份官方原油售价，一些人认为加价是由于中国需求增加。

截至北京时间21:03(美国东部时间上午08:03)，英为财情Investing.com大宗商品行情显示：美国WTI原油期货价格升1.48%，报75.21美元/桶；布伦特原油期货价格升1.15%，报81.92美元/桶。

不过，Azerbaijani原油恢复通过土耳其Ceyhan港出口，此前因地震出口临时中断。

此外，投资者稍晚还需关注美国石油协会(API)公布的美国库存数据。

美国财报季已拉开帷幕，但美联储加息可能拖累经济衰退的乌云笼罩市场。本周，美国还将公布最新楼市数据，然而借贷成本上升已导致需求冷却。多名美联储官员也将发表讲话。

与此同时，新上任的英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)将迎来首个完整的工作周，此前首相特拉斯(Liz Truss)解雇了前财政大臣关浩霆(Kwasi Kwarteng)。

此外，世界第二大经济体中国将公布多项重要经济数据，而日本可能再度干预日圆汇率。

以下是本周需予关注的财经市场5件大事：

1.财报季正式拉开帷幕，聚焦会否下调盈利指引

第三季度财报季已拉开帷幕，美元走强和持续不断的高通胀恐给企业业绩造成压力。

据统计，市场预计标准普尔500指数成分股公司的盈利同比增长4.1%，如果预测准确，则是2020年第四季度以来增长最慢的一个季度。

不过，焦点可能是企业高层对未来的预测。根据Refinitiv IBES数据，分析师一致预期认为明年的利润将增长近8%，但许多投资者对这一预测表示怀疑，因为经济衰退的风险隐约可见。

市场下挫降低了股票估值，但下调盈利指引也可能会抑制股票的吸引力。此外，本周将公布财报的公司包括特斯拉(NASDAQ:TSLA)、Netflix (NASDAQ:NFLX)和琼森(NYSE:JNJ)。

2.美国楼市、工业产出数据公布在即

本周经济数据焦点料从通胀转向楼市，美国将于本周公布营建许可、新屋开工 和成屋销售数据。

由于利率上升打击了住房需求，房价于7月份10多年来首次下跌，而抵押贷款申请量也有所下降。

将于本周公布的其他经济数据还有工业产出 、费城联储制造业指数、纽约联储制造业指数和初请失业金人数。

此外，多个地区的联储主席，包括卡什卡利(Neel Kashkari) 、埃文斯(Charles Evans 和布拉德James Bullard都将发表讲话。

上周六(15日)，布拉德表示，CPI数据表明通货膨胀已经变得「有害」，并为美联储于11月和12月会议上加息75点子打开了大门。不过，但他补充道，现在就决定加息点子为时尚早。

3.英国试图让市场恢复平静

英国国债市场将于周一在没有英国央行紧急购债计划的支持下恢复交易。但英国新任财政大臣杰里米·亨特已表示，将修复公共财政状况。此前，英国前财政大臣的支出和减税计划扰乱了英国金融市场。

与此同时，关于政府可能撤回减税计划的消息缓解了市场对英国公共财政状况的担忧，但仍需要看到具体的政策，方能避免债市再度波动。

此外，英国将于周三(19日)公布通胀数据，由于生活成本增加，通胀率预计达到两位数。周五(21日)，英国还将公布零售销售数据，预计将显示消费者支出减少。

4.中国将公布GDP数据

中国将于周二(18日)公布第三季度GDP数据，预计增速将比第二季度有所上升。

预计截至9月止三个月，GDP同比增速将从第二季度的0.4%上升到3.4%。

分析人士预计，中国2022年GDP增速料为3.2%，而官方目标为5.5%左右。

5.日本将再次干预日圆汇率？

外汇交易员还需密切关注日圆汇率 ，一些人士猜测日本银行继上个月进行了1998年以来首次干预后，可能会再度展开行动支持日圆。

日本央行副行长周六表示，日元最近的波动「显然速度过快和过于片面」，他表示了对日圆汇率跌至32年低点的潜在经济影响感到担忧。

9月份，日本方面为阻止日圆急速下跌，而进行了干预。近期，美联储积极加息，而日本央行坚持超宽松政策，两者的政策差异沉重打击了日元。

日本央行在全球央行中是一个异类，很多央行为遏制通胀而加息之际，日本央行继续专注支持脆弱的经济。

1.市场的加息预期回升，美联储面临两难抉择

对美联储将因银行业危机停止加息的想法转瞬即逝。

短期利率期货显示，市场现在普遍预计美联储将于下周会议上加息25个基点，而一度于硅谷银行和Signature Bank (NASDAQ:SBNY)倒闭后大跌的美债收益率也收复了大片失地，部分由于周二公布的美国CPI未能说服市场相信美联储与通胀的战争已经结束。

不过，最新公布的美国2月PPI数据全线弱于预期，可望给市场提供些许安慰。数据显示，美国2月PPI按月意外萎缩，月率为负0.1%，而市场原本预期为正0.3%；年率也远远低于市场预期的5.4%，仅为4.6%。

核心PPI月率从0.1%降至0.1%，而市场原本预计为0.4%；年率从5.0%降至4.4%，市场原本预计为5.2%。

然而，有「恐怖数据」之称的零售销售按月萎缩0.4%，降幅超过市场原本预计的萎缩0.3%，表明贡献了美国绝大部分经济的消费疲弱。

而且鉴于同期消费者价格指数按月上升0.4%，美国消费的绝对值降幅恐比今日公布的数据更加严峻。

考虑到银行业危机尚未完全消散，消费通胀出现粘滞迹象，加上数据显示经济开始承压，美联储处境相当艰难，面临着稳定金融市场与抗击通胀的两难抉择。

2.中国经济数据喜忧参半；欧元区数据支持欧银加息50个基点

早前公布的数据显示，中国经济活力温和升温。

今年头两个月，零售销售、固定资产投资加速增长，同时房地产市场收缩幅度也显著放缓，表明该行业触底反弹。

然而，工业增加值增速不及预期，同时失业的年轻人群增加。

另一方面，欧元区通胀出现不详迹象，该地区第二大经济体法国的通膨大幅上升，浇灭了通胀降温的希望，同时欧元区工业产出意外上升，进一步支持了欧洲央行于周四加息50个基点的预期。

3.美国股指期货大跌，瑞士信贷吓坏市场

美股料再度下挫，恐慌情绪卷土重来，地区银行股于盘前交易中回吐升幅。

此前穆迪将整个美国银行业的信用前景降至负面，而沙特国家银行(TADAWUL:1180)表示不会瑞士信贷(SIX:CSGN)进一步注资后(提供援助后)，重创了人们对银行业的信心。

英为财情Investing.com美股行情显示，截至北京时间21:01(美国东部时间上午09:01)，以蓝筹股为主的道指期货跌607.9点，或1.89%，标普500指数期货跌75.0点，或约1.91%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌179.6点，或1.45%。

4.韩国将斥巨资发展高新产业，回击美国《削减通胀法案》

韩国政府今日宣布，未来十多年将向包括芯片、电池、机器人、电动汽车和生物技术等领域投资超4200亿美元，其中包括三星电子(KS:005930)拟于未来20年内向芯片制造设施投资的约2300亿美元。

这项巨额投资计划旨在支持韩国的重要行业，尤其该国正被中美两国激烈的竞争夹击。

韩国还希望提供巨额税务优惠，提高本土显示器和电池制造商的竞争力，以应对欧洲和美国出台的相若产业支持政策。

韩国的一系列支持政策反应了全球日益激烈的科技战争。

5.油价创15个月新低，美油跌破70美元

原油价格跌至15个月来低位，对银行业危机的担忧重燃，加剧了人们对全球经济衰退的恐慌。同时，中国工业增加值数据弱于预期，也打击了多头。

截至北京时间21:01(美国东部时间上午09:01)，英为财情Investing.com大宗商品行情显示：美国WTI原油期货价格跌3.15%，报69.08美元/桶；布伦特原油期货价格跌2.93%，报75.18美元/桶。

早前，OPEC维持今年全球石油需求增长预测(230万桶/日)不变，并预计中国需求反弹的积极影响将被世界其他地区需求放缓所抵销。

此外，国际能源署(IEA)月报称，全球库存已创下18个月的新高。

稍晚，投资者还需关注美国石油协会公布的周度官方库存数据